В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а из забытых уголков планеты выползли чудовища, о которых раньше знали лишь по легендам. Последний оплот человечества – Город под куполом – пытается выживать в этом новом, жестоком мире, где законы физики уступили место колдовским заклинаниям и древним проклятиям. Именно отсюда, по личному и тайному поручению королевы, отправляется в путь Серая Элис – могущественная ведьма, чьи способности могут стать ключом к спасению или же причиной окончательной гибели. Её цель – Потерянные земли, опасные и почти неисследованные территории, где, по слухам, скрывается источник невероятной мощи, способный превращать людей в зверей. Это путешествие не терпит промедления: лишь до наступления полной Луны можно достичь цели, иначе последствия окажутся необратимыми.
В сопровождении опытного проводника Бойса, знающего тропы и ловушки Потерянных земель, Элис углубляется в пустоши, где каждый шаг грозит смертельной опасностью. За ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданная своей миссии уничтожить всё, что связано с магией, и готовую на всё, чтобы заполучить источник силы для своих целей. На пути героев встают не только люди, но и порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и страха, поджидающие в тенях за каждым поворотом. Серая Элис вынуждена не только бороться с внешними угрозами, но и противостоять внутренним демонам, ведь сила, которую она ищет, способна пробудить в ней самой тёмные стороны. С каждым днём, приближающим к полной Луне, напряжение нарастает, а ставки становятся выше – судьба всего мира зависит от того, удастся ли им найти источник до того, как он попадёт в руки тех, кто использует его для разрушения.