В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг творческой интеллигенции находится под пристальным вниманием властей. Известный драматург, чьи произведения пользовались успехом у публики, внезапно оказывается в центре скандала – его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из Союза литераторов, лишая средств к существованию и возможности заниматься любимым делом. В этот сложный период, когда кажется, что жизнь рушится на глазах, судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску и разочарование в браке. Их встреча становится началом страстного романа, который дарит обоим надежду на счастье и избавление от гнетущей реальности.
Пытаясь справиться с творческим кризисом и найти выход из сложившейся ситуации, драматург начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его ближайшего окружения. Особое место в замысле занимает таинственный Воланд, образ которого писатель создает под впечатлением от встречи с загадочным иностранцем, поразившим его своим необычным мировоззрением и манерами. В романе переплетаются судьбы реальных людей и вымышленных героев, а мистические элементы позволяют автору не только отразить сложность человеческих отношений, но и затронуть вечные вопросы добра и зла, справедливости и возмездия. История любви главных героев развивается на фоне этого многопланового повествования, где границы между вымыслом и действительностью постепенно стираются, открывая читателю глубокие философские размышления о природе искусства, свободе творчества и ценности человеческих чувств в условиях тоталитарного общества.